投資信託 今年の成績

 今年も残すところ二か月足らずですが、10月28日時点で主なインデックスと投資信託の成績を調べてみました。 昨年12月25日を基準にしています。
 注目しているインデックスと投資信託では、マイナスになっているものが多いのですが、ジャスダック、ひふみ投信、JPMザ・ジャパン、東証REITはプラスとなっています。 海外は株式債券ともマイナスですが、上海株式が最も大きなマイナスで、新興国株式とインド株式は比較的小幅なマイナスです。
 自分ファンドは、わずかながらプラスとなりました。 ひふみ投信同様ジャスダックなどの中小型株にシフトしつつある成果が出たのかもしれません。 今後も多少のリスクは覚悟して中小型株のウエイトを上げていきたいと思います。 日本株の大型株では、キャピタルゲインもインカムゲインも期待できないかもしれません。
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